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研报指标 速递

点击次数:  更新时间:2021-03-08 09:36 来源:网络整理
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序号盈利预测陈诉摘要

1   300007   汉威科技   东吴证券   买入   -   15.40   0.00%   1.04   1.40   -   2021-03-08    

汉威科技2020年业绩快报&2021年Q1业绩预告点评:传感器+IOT拓展顺利,业绩快速增长

传感器和 IoT 拓展顺利,业绩快速增长: 2020年, 公司传感器业务稳 步成长,在环保传感器、热电堆传感器、柔性压力传感器等规模多点开 花,业绩稳中有升, 2021年 Q1, 公司二氧化碳等情况传感器取得较大 业绩增长, 同时, 公司热电堆传感器在家电、监控等规模开辟了新的应 用市场,将来将成为可一连的市场偏向, 另外, 公司在安防、消费、汽 车等规模的相关传感器产物产销两旺, 促进传感器业务板块实现高质量 成长。 在物联网办理方案方面, 2020年, 公司伶俐都市/环保/市政/安详 等业务项目一连落地,物联网板块成长势头精采, 2021年 Q1, 公司积 极掌握伶俐都市、 5G 新基建等智能进级机会, 在伶俐都市/水务/燃气等 规模的项目需求一连增长,敦促公司业绩整体实现较好增长。
    气体传感器龙头职位稳固,新应用市场拓展成效凸显: 公司具备海内领 先的气体传感器研发和出产技能,可以出产半导体类、红外光学类等主 要种类气体传感器, 气体传感器的海内市占率约 70%,稳居行业龙头 职位。 同时, 公司努力拓展传感器长尾市场,在气体、压力、温湿度等 产物规模多元机关,相关产物在产能设置、品类数量和市占率等方面具 备竞争优势, 今朝,公司柔性压力传感器在 TWS 耳机、智能电动车、 伶俐医疗等方面取得精采的业务拓展, 并在重点客户上取得一连性订 单。
    将来, 公司有望稳步晋升传感器和智能仪器仪表的产能和技能程度, 进一步固定产物竞争优势,为公司占领中高端产物市场奠基基本。 物联网业务加快落地,公司将来生长可期: 公司传感器和物联网业务的 协同效应显著,依托传感器竞争优势, 公司不绝完善物联网财富机关, 形成了传感器+监测终端+数据收罗+空间信息技能+云应用的系统办理 方案,业务包围伶俐燃气、伶俐水务、伶俐市政、伶俐安详、伶俐环保 和居家智能与康健等规模。 物联网办理方案的业务延展性和可复制性 强, 公司一连晋升物联网技能创新本领和行业竞争力, 物联网业务的项 目落地和市场拓展稳步推进,物联网平台已累计处事上百家企业客户, 将来, 跟着物联网办理方案在多场景的落地,公司业绩的增长动能富裕。 盈利预测与投资评级: 我们估量公司 2020/2021/2022年营业收入 19.37/26.91/34.77亿元, YoY+6.5%/38.9%/29.2%, 2020/2021/2022年归 母 净 利 润 2.05/3.05/4.10亿 元 , YoY+297.1%/48.9%/34.7% , 对 应 2020/2021/2022年 EPS 为 0.70/1.04/1.40元 , 当 前 市 值 对 应 2020/2021/2022年 PE 为 22/15/11倍,维持“买入”评级。

 
2   002949   华阳国际   东北证券   买入   30.00   23.20   29.31%   1.13   1.50   -   2021-03-08    

华阳国际:装配式修建设计显成效,业绩超预期

营收净利增速稳中有进,非设计业务开始发力。 单四季度来看,营收/归 母净利实现收入 7.68/0.64亿元,同比增长 47.01%/28.13%,延续三季度 的高景气,与下游回暖逻辑契合。分业务看,设计业务增速 32.87%,高 增速继承保持,据此可推算工程总承包业务和造价业务合计实现收入约 6.6亿元,二者迈入成长快车道。
    打点程度提高本钱管控向好,员工技能沉淀敦促盈利本领加强。 2020年 公司人员增速减缓,打点模式优化,用度率获得节制。前期引进员工的 技能程度也获得充实熬炼,人均产值和设计效率有所提高,公司 2020年 ROE 到达 13.67%,对比 2019年增加 1.83pct,估量将来跟着员工技能能 力的进一步提高以及公司业务订单增长,盈利程度还会进一步提高。 以“十年磨一剑”精力一连攻关 BIM 设计,构筑设计行业竞争壁垒。
    作 为修建设计行业的代表性民营企业,公司在 BIM 规模一连投入研究十余 年,在现有 BIM 设计软件基本上, 公司分别专门技能团队举办全财富链 数据平台二次开拓,相继上线 iBIM 平台、华阳速建和云算量系统,加强 公司焦点技能本领,为公司将来市场份额晋升奠基基石。 机关全国打入处所市场,装配式修建设计支撑将来成长。 公司驻足华南, 和内地多家知名地产企业保持密合适作,在广东省内市占率不绝提高, 分公司已机关中南、华东地域,将来还将进一步包围全国,努力打入地 方市场,晋升行业会合度。受益于装配式修建的政策赋能,将来业绩有 望取得更大打破。 给以公司买入评级,并按照业绩快报上调盈利预测。 估量 2020-2022年 公司 EPS 为 0.89/1.13/1.50元。对应 PE 为 26.19/20.50/15.42倍。 风险提示: 订单落地不及预期,盈利预测与估值不及预期。

 
3   600496   精工钢构   国盛证券   买入   -   5.40   0.00%   0.41   0.51   -   2021-03-08    

精工钢构:业绩大增略超预期,盈利增长动力富裕

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